Teil 1 – Überblick über den Online-Zahlungsmarkt
Beträchtlicher und wachsender Markt für Online-Zahlungen
Mit einem geschätzten Wert des Online-Einkaufsmarktes von 1,2 Billionen Dollar ist China ein E-Commerce-Gigant mit aufkommenden Trends und einer unstillbaren Nachfrage nach immer bequemeren und schnelleren Zahlungsmethoden.
In den letzten Jahren hat die große Bevölkerung Chinas in Verbindung mit der schnell wachsenden Verbreitung digitaler Technologien dazu geführt, dass die E-Commerce-Umsätze des Landes in einem unglaublichen Tempo gestiegen sind. Da der Internet- und Smartphone-Zugang laut JP Morgan Research (JP Morgan Payments Trends, 2019) mit 54,6 Prozent bzw. 56 Prozent im weltweiten Vergleich immer noch relativ niedrig ist, wird ein weiterer Anstieg der Online-Verkäufe prognostiziert, da es noch viele unerschlossene potenzielle Kunden gibt, die umworben werden müssen. Dies deutet darauf hin, dass der Markt für Online-Zahlungen in naher Zukunft weiter wachsen wird, wenn auch langsamer. Nach der Covid-19-Epidemie in China sind Online-Zahlungen, mobile Zahlungen und QR-Code-Zahlungen zu den wichtigsten Zahlungsmöglichkeiten geworden, um die sozialen Distanzierungsvorschriften einzuhalten.
Vorherrschende Rolle des mobilen Bezahlens
China, das als Nation von Smartphone-Enthusiasten gilt, ist neben dem E-Commerce bereits weltweit führend im Bereich des mobilen Handels (abgekürzt als M-Commerce). Fast drei von vier chinesischen E-Commerce-Transaktionen werden über ein mobiles Gerät abgewickelt und generieren einen Umsatz von 873,3 Milliarden Dollar (TMOGroup.asia). Anfang 2020 nutzten 776,08 Millionen Menschen in China den mobilen Zahlungsverkehr (People’s Bank of China), und über 74 % der Bevölkerung verwenden täglich mobile Zahlungsmittel (iiMedia).
Für die Verbraucher des M-Commerce hat sich die Art und Weise, wie sie in ihrem Alltag recherchieren, organisieren, kaufen und stöbern, durch Super-Apps wie WeChat drastisch verändert. WeChat bietet eine ganze Reihe von Diensten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Einkaufen, Lifestyle, Unterhaltung und Bezahlen.
Digital Wallets (digitale Geldbörsen) haben sich in China schnell durchgesetzt und werden nun für die meisten E-Commerce-Transaktionen verwendet, mit einem Marktanteil von 54 % bzw. 620,5 Mrd. USD Umsatz im Jahr 2020. Interessanterweise scheint China im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern die Ära der Kreditkarte komplett übersprungen zu haben und direkt zum mobilen Bezahlen übergegangen zu sein. Tatsächlich wird die Kreditkarte in China nur sporadisch, wenn nicht sogar gar nicht genutzt. Im Jahr 2019 lag die Kreditkartendurchdringung pro Kopf bei nur 0,38 und nur 21 % der E-Commerce-Transaktionen wurden per Karte abgewickelt, während 54 % über digitale Wallets erfolgten (JP Morgan Payments Trends, 2019).
Verschiedene Zahlungsmöglichkeiten online und offline
Wie bereits erwähnt, hat sich mit der Popularität des E-Commerce die mobile Online-Zahlung zur wichtigsten Zahlungsmethode auf E-Commerce-Websites und Apps in China entwickelt. Die Verbraucher können direkt Zahlungsplattformen nutzen, um Online-Bestellungen abzuschließen; sie können einfach den QR-Code scannen, der von Online-Händlern über Zahlungs-Apps bereitgestellt wird. Offline-Zahlungen per Mobiltelefon (NFC, QR-Codes, Gesichtserkennung usw.) werden häufig für kleine und häufige Einkäufe verwendet, z. B. in Geschäften, Restaurants, öffentlichen Verkehrsmitteln, bei der Buchung von Terminen, beim Parken usw. Es stützt sich hauptsächlich auf Geräte wie Code-Lesegeräte, POS-Terminals und Smartphones.
Während Apple Pay die Verkäufer auffordert, eine eigene Technologie zu erwerben, haben QR-Codes, die auf Milliarden von Papierstücken gedruckt sind, das mobile Bezahlen zu einer der neuen „vier großen Erfindungen“ Chinas gemacht.
Der Erfolg des mobilen Bezahlens in China ist zu einem großen Teil auf den QR-Code zurückzuführen, den sogar Straßenmusiker nutzen, um Geld zu erhalten. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit QR-Codes zu bezahlen.
- Der Kunde kann den QR-Code des Verkäufers scannen, der sehr oft an der Kasse, auf Tischen in Restaurants und in einigen Geschäften sogar direkt auf den Produkten angebracht ist. Der Kunde gibt dann den zu zahlenden Betrag ein und bestätigt die Zahlung, um die Transaktion abzuschließen.
- Der Kunde zeigt seinen eigenen Zahlungs-QR-Code auf seinem Smartphone an, und die Verkäufer scannen diesen Code. Diesmal geben die Verkäufer den zu zahlenden Betrag ein, der dann von der digitalen Brieftasche des Kunden abgezogen wird.
Teil 2 – Unterschiedliche Lösungen
Verbreitete Online-Zahlungstools / Digitale Wallets in China
WeChat Pay und Alipay sind die beiden am weitesten verbreiteten Apps für digitale Wallets, die schon früh in diesen Markt eingetreten sind und seitdem mit ihren ausgereiften E-Commerce- und sozialen Ökosystemen eine große Zahl von Nutzern gewonnen haben.
Andere mobile Zahlungsplattformen haben ebenfalls den Vorteil der Exklusivität und der hohen Nutzertreue; ein Beispiel dafür ist Meituan Pay von Meituan. Mit der Entwicklung der Biometrie und anderer mobiler Technologien in den letzten Jahren werden Zahlungen per Gesichtserkennung auch bei Offline-Konsumenten immer beliebter und ermöglichen es ihnen, Einkäufe zu tätigen, ohne ein Smartphone zu benutzen.
Häufige Lösungen
Was spezifische Betrugsversuche angeht, so haben sowohl WeChat als auch Alipay viele ähnliche Lösungen für verschiedene Szenarien und Anforderungen von Händlern, Verkäufern, Inhaltsproduzenten und sogar staatlichen Stellen entwickelt.
Mobile Offline-Zahlungen:
Es gibt zwei Möglichkeiten, über die in Teil 1 erwähnten QR-Codes zu bezahlen. WeChat Pay und Alipay erscheinen oft gleichzeitig für die Kunden zu scannen, die Scanner in den Geschäften können beiden verschiedenen Tools automatisch identifizieren. Anders als bei der später einzuführenden JSAPI-Offline-Lösung sind die gedruckten QR-Codes, die auf diese Weise gescannt werden, solide. Die Nutzer müssen den Betrag nach dem Scannen selbst eingeben. Allerdings schalten Händler immer die Sprachübertragungsfunktion ein oder bitten Kunden, ihre Zahlung zu zeigen, um Streitigkeiten wirksam zu vermeiden.
JSAPI:
Mit dieser Methode können auch komplexere Zahlungsanforderungen erfüllt werden. Für Offline-Situationen können die dynamischen QR-Codes, die von den Benutzern gescannt werden sollen, persönlich erstellt werden. Die Benutzer können die Codes auf dem Endgerät scannen. In Online-Situationen können die Benutzer die QR-Codes auf der H5-Seite oder auf PC-Websites scannen.
App:
Für Entwickler mit eigenen Apps sind WeChat Pay und Alipay oft gleichzeitig verfügbar, indem sie direkt von anderen Apps zu diesen beiden riesigen Apps springen, ohne QR-Codes zu scannen.
Teil 3 – Verschiedene digitale Wallets und ihre Funktionen
Abgesehen von diesen gemeinsamen Lösungen haben verschiedene Online-Zahlungsinstrumente oder digitale Wallets ihre eigenen Merkmale und unterschiedliche Organisationsansätze, um unzählige Dienstleistungsanbieter zu verbinden.
WeChat Pay
WeChat Pay hat mit 92,7 % im Jahr 2020 den größten Marktanteil in China, gemessen an der Penetrationsrate. WeChat Pay, das von der Tencent Company entwickelt wurde, der das beliebteste soziale Medium in China, WeChat, gehört, hat sich zur meistgenutzten mobilen Zahlungslösung in China entwickelt.
Social connection:
WeChat, die beliebteste Anwendung für Sofortnachrichten und soziale Medien, hat mehr als 1 Milliarde monatlich aktive Nutzer. Daher kann WeChat Pay fast alle Punkt-zu-Punkt-Transaktionen im täglichen Leben durch das mächtige soziale Netzwerk Fundament von Milliarden von Konten leicht abdecken. Nutzer können alle Freunde in ihrer Kontaktliste einfach über die Chat-Oberfläche in zwei Formen bezahlen, einschließlich formeller Überweisungen und roter Pakete, die eine digitalisierte Version des traditionellen chinesischen Bargeldgeschenks sind. Die Nutzer können einen Betrag (weniger als ¥200) sowie einen Spruch festlegen und sogar ein individuelles Muster für das rote Paket entwerfen.
WeChat-Ökosystem:
WeChat-Miniprogramme und öffentliche WeChat-Konten haben sich als die umfassendsten Lebensdienstleistungsplattformen etabliert und bieten den Nutzern praktisch alle Lebensdienstleistungen an, darunter die Bezahlung von Telefonrechnungen, Versorgungsleistungen, die Rückzahlung von Kreditkarten, die Anzeige von Gesundheits-QR-Codes seit der Pandemie und sogar die Buchung von Hotels, die Bestellung von Lebensmitteln oder das Einkaufen über leistungsstarke Miniprogramme. Für Zahlungen, die über WeChat-Miniprogramme, öffentliche Konten oder einige Apps im WeChat-Ökosystem abgewickelt werden, z. B. den E-Commerce-Riesen JD oder den Catering-Riesen Meituan, wird WeChat Pay in der Regel exklusiv angeboten. Obwohl einige Apps ihre eigenen digitalen Wallets mit Coupons entwickelt haben, wie z.B. JP Pay, Meituan Pay, hat WeChat Pay immer noch einen zementierten Status.
Alipay
Alipay ist Chinas zweitgrößte digitale Wallet und Plattform für mobile und Online-Zahlungen, die für über die Hälfte aller digitalen Transaktionen in China verantwortlich ist. Alipay wurde 2004 gegründet und war zunächst der Zahlungszweig von Taobao. Seitdem hat sich das Unternehmen zu einem vollwertigen Finanzdienstleister (jetzt Ant Financial Group) entwickelt, der umfangreiche Dienstleistungen anbietet, darunter Überweisungsdienste für große Transaktionen, Zahlungen von Kreditkartenrechnungen und mehr.
E-Commerce Ökosystem:
Alipay wurde zunächst als zusätzliche Finanzfunktion von Taobao, der dominierenden E-Commerce-Plattform in China, eingeführt, um das Vertrauensproblem zwischen Internetkäufern und -verkäufern zu lösen und die Standards und Regeln für das chinesische E-Commerce-Ökosystem festzulegen. Aus diesem Grund müssen die Menschen Alipay ausschließlich bei Taobao, Tmall und anderen Apps innerhalb des Ali-Ökosystems verwenden, zum Beispiel bei der Online-Lebensmittel-Lieferplattform Ele. Außerdem hat Alipay die meisten Dienstleister und Händler miteinander verbunden, genau wie WeChat Pay, aber in einer anderen Form, nämlich als Mini-Anwendungen in der Alipay-App, bei denen die Nutzer ebenfalls Alipay verwenden müssen.
Ausgereifte Finanzdienstleistungen:
Das zweitwichtigste Merkmal von Alipay ist, dass die Menschen verschiedene bequeme Finanzdienstleistungen nutzen können, darunter Investitionen, Versicherungen und viele andere Finanzprodukte. Alipay hat sogar ein Kreditprodukt namens Huabei eingeführt. Jeder registrierte Nutzer kann sein Kreditlimit auf Huabei erhöhen, indem er es immer häufiger nutzt. Wie bei Kreditkarten werden auch bei Huabei jeden Monat Rechnungen verschickt, die innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens bezahlt werden müssen, um keine zusätzlichen Gebühren zu verursachen. Zusätzlich zu der Verbrauchererfahrung „diesen Monat kaufen, nächsten Monat bezahlen, langer zinsfreier Zeitraum“ hat Huabei auch die Funktion der „Ameisen-Rate“ eingeführt, mit der die Verbraucher in Raten von 3, 6, 9 oder 12 Monaten zurückzahlen können. Daten aus dem Jahr 2020 zufolge erreichte die Zahl der jährlich aktiven Nutzer von Huabei 500 Millionen, wodurch die Führung von Alipay weiter gefestigt wurde, obwohl es in diesem Kreditbereich auch andere Wettbewerber wie JD Baitiao gibt.
Meituan Pay
Meituan ist eine beliebte chinesische Online-zu-Offline-Plattform. Wenn Meituan-Nutzer Lebensmittel bestellen, Kinokarten kaufen, einen Termin beim Friseur vereinbaren oder andere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, haben sie eine Reihe von Zahlungsmöglichkeiten, darunter WeChat Pay, Alipay und das eigene Meituan Pay. Meituan verfügt über ein breites Angebot an Offline-Diensten und bietet Nutzern, die sich an der Online- oder Offline-Kasse für Meituan Pay entscheiden, Rabatte an. Dies führt dazu, dass sich die Nutzer daran gewöhnen, Meituans eigene Zahlungsmethode direkt zu nutzen, anstatt die Zahlungsmethoden von Drittanbietern wie Alipay und WeChat Pay.
Union Pay
China Union Pay ist die einzige inländische Bankkartenorganisation in China, die die Geldautomaten von 14 großen Banken und vielen kleineren Banken auf dem chinesischen Festland miteinander verbindet. Es ist auch ein elektronischer Geldtransfer am Verkaufsort (EFTPOS). Viele Offline- und Online-Händler bieten die Möglichkeit, Transaktionen mit Union Pay abzuwickeln.
Teil 4 – Grenzüberschreitende E-Commerce-Lösungen
WeChat Pay und Alipay bieten auch grenzüberschreitende Zahlungsdienste für ausländische Verkäufer an. Wenn chinesische Verbraucher Waren aus dem Ausland kaufen, können sie mit den oben genannten digitalen Wallets in CNY bezahlen. Die Preise der Produkte in der jeweiligen Landeswährung werden über Echtzeitkurse in CNY umgerechnet und den Verbrauchern angezeigt. WeChat Pay und Alipay rechnen jede Transaktion mit ausländischen Verkäufern auf der Grundlage des Preises in Landeswährung ab. Die wichtigsten Währungen wie HKD, USD, GBP, JPY, CAD, AUD, EUR, NZD, KRW, THB, SGD, RUB, DKK, SEK, CHF und NOK werden unterstützt. Für nicht unterstützte Währungen können Transaktionen in USD durchgeführt werden. Die Abrechnung wird nach T+1 Tagen abgeschlossen, wobei T Tage der Zeitraum ist, in dem der Abrechnungsbetrag den festgelegten Betrag erreicht.
Neben der Zahlung bieten WeChat Pay und Alipay auch die Funktion der automatischen Zollanmeldung. Wenn Händler eine Zollanmeldung anfordern, können Alipay und WeChat Pay die entsprechenden Zahlungsinformationen entsprechend der Transaktion und den von den Händlern über die Schnittstelle übermittelten Parametern extrahieren und an den Zoll übermitteln.
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